excluding

/ɪkˈskluːdɪŋ/ エクスクルーディング

1. ~を含めないで、~を除外して。

リストや計算などから特定の対象を含めない状態を表します。前置詞のように使われます。
All prices are excluding tax. (全ての価格は税抜きです。)

2. ~を除外しながら、~を除外する状態で。

動詞 exclude の現在分詞として、何かを行いながら、特定の対象を並行して除外している様子を表します。分詞構文のように使われます。
She talked about everyone, excluding his involvement. (彼女は彼の関与については触れずに、全員について話した。)