financial advisor

/faɪˈnænʃəl ədˈvaɪzər/ ファイナンシャルアドバイザー

1. 顧客の財務目標達成を支援するために、投資、保険、退職計画などの助言を行う専門家。

証券、保険、不動産、税金、年金など、多岐にわたる金融商品や制度に関する知識を持ち、個人の資産形成や企業の資金運用について専門的な視点からアドバイスを提供します。顧客のライフステージや経済状況に合わせた最適な財務戦略を提案し、その実行を支援することが主な役割です。

I consulted a financial advisor about my retirement plan. (私は退職計画について金融アドバイザーに相談しました。)

• I: 「私」を指します。
• consulted: 「～に相談した」という意味です。
• a financial advisor: 「財務アドバイザー」という専門家を指します。
• about: 「～について」という意味の前置詞です。
• my retirement plan: 「私の退職計画」を指します。

financial advisor (の質を表します。)

• A good: 「良い」という意味で、

A good financial advisor can help you navigate complex investment options. (良い金融アドバイザーは、複雑な投資オプションを理解するのに役立ちます。)

• financial advisor: 「財務アドバイザー」という専門家を指します。
• can help: 「助けることができる」という意味です。
• you: 「あなた」を指します。
• navigate: ここでは「理解する」や「うまく対処する」という意味で使われます。
• complex investment options: 「複雑な投資の選択肢」を指します。

She became a certified financial advisor after years of study. (彼女は長年の勉強の末、認定された金融アドバイザーになりました。)

• She: 「彼女」を指します。
• became: 「～になった」という変化を表す動詞です。
• a certified financial advisor: 「認定された財務アドバイザー」を指します。専門的な資格を持つことを示します。
• after: 「～の後で」という意味の前置詞です。
• years of study: 「長年の勉強」を指します。

2. 資産形成や財務上の課題解決のために、専門的な知識と経験を提供し、顧客が最適な意思決定を行うのを支援するサービスまたは役割。

個人の貯蓄、投資、税金、退職後の生活設計、あるいは企業の資金調達、M&Aなどの場面で、顧客の状況を深く理解し、中立的な立場から専門的な助言や戦略立案をサポートすることを指します。単に情報を提供するだけでなく、顧客が目標を達成するための具体的な行動計画の策定とその実行までを支援する包括的な役割を担います。

Engaging a financial advisor can significantly improve your financial literacy. (金融アドバイザーと関わることで、あなたの金融リテラシーは大幅に向上する可能性があります。)

• Engaging: 「関わること」、「雇うこと」という意味です。
• a financial advisor: 「財務アドバイザー」という専門家、またはそのサービスを指します。
• can significantly improve: 「大幅に改善する可能性がある」という意味です。
• your financial literacy: 「あなたの金融リテラシー」、つまり金融に関する知識や理解度を指します。

Before making a major investment, it's wise to consult a financial advisor. (大規模な投資をする前に、金融アドバイザーに相談するのは賢明です。)

• Before making: 「～をする前に」という意味です。
• a major investment: 「大規模な投資」を指します。
• it's wise: 「それは賢明だ」という意味です。
• to consult: 「相談すること」という意味です。
• a financial advisor: 「財務アドバイザー」という専門家、またはそのサービスを指します。

Many people rely on a financial advisor for long-term financial planning. (多くの人が長期的な財務計画のために金融アドバイザーに頼っています。)

• Many people: 「多くの人々」を指します。
• rely on: 「～に頼る」、「～を信頼する」という意味です。
• a financial advisor: 「財務アドバイザー」という専門家、またはそのサービスを指します。
• for: 「～のために」という意味です。
• long-term financial planning: 「長期的な財務計画」を指します。

関連

• financial planner
• investment advisor
• wealth manager
• stockbroker
• accountant
• consultant